Salesforceやkintone、ERPなどの基幹システム・CRMとAIをつなぐ前に、確認しておくべき項目をチェックリストにまとめました。チェックを進めると準備の進捗率が表示され、未確認の項目が一目でわかります。チェック状態は端末内だけに保存されます。
AIを既存システムと連携させる際、つまずきの多くは「モデルの性能」ではなく「データと権限とルール」で起きます。連携を始める前に、①どのデータをどう取り出すか（連携方式）、②誰がどこまでアクセスしてよいか（権限）、③機密や個人情報をどう守るか（セキュリティ）、④連携後にどう運用・監視するか（運用）を押さえておくと、手戻りと事故を大きく減らせます。
特に見落とされやすいのが、データの取り出し方です。基幹システムがAPIやデータ出力に対応していない、あるいは項目名がバラバラで意味が揃っていないと、AIに渡す前段で大きな工数がかかります。また、個人情報・顧客情報を外部のAIサービスに渡してよいかは、契約・約款・保管先（国内外）まで含めて確認が必要です。下のチェックリストで、着手前に一つずつ潰していきましょう。
本チェックリストは一般的な確認観点の目安であり、網羅性や各社の要件充足を保証するものではありません。実際の連携・データ取り扱いは、自社の情報セキュリティ方針・契約・関連法令に照らして専門家とご確認ください。